Последние лучи заката окрасили землю, и солнце ушло за горизонт. Наступила непроглядная тьма. Из леса, неслышно ступая мягкими лапами по заиндевевшей опавшей листве, двигался лис. Его тело отбрасывало легкую тень при свете появившейся из-за туч луны. Полной луны. Он шел в деревню. Желание легкой добычи вело его утолить свой голод в сторону человеческого жилья. В деревне стояла тишина, все люди уже спали, пытаясь восстановить силы перед началом нового дня. Запах, запах жилья смешивался с запахом скотины в загонах, сена, и вот он желанный запах – курятник – легкая добыча! Он здесь не в первый раз, но люди ничего не предприняли, чтобы защитить кур. Он проник в курятник сквозь лаз и шея ближайшей курицы хрустнула в его зубах и потекла кровь, теплая кровь по его шерсти. Он стиснул пасть покрепче и исчез во мраке ночи, совершив настоящий переполох своим визитом.

 Когда наступил рассвет, люди уже не спали. Они шли на поиски оборотня в образе лисы. Вилы, топоры и ружья были в их руках, собаки под ногами ждали  команд.

Началась облава. Люди подходили к лесу, растянувшись в шеренгу. К этому времени молодой лис проснулся и стал меняться в облике. Его тело вытянулось, втянулись когти, исчезла шерсть. Метаморфоза заняла около часа, уже слышались людские голоса и лай собак. Нужно было спешить, спешить… Пока не поздно. Может быть, уже слишком поздно.

Где-то здесь в дупле старого дуба должна быть его одежда. Да, так и есть. Кожаные штаны, рубашка и меховой жилет. Скорей, скорей, нужно выйти на дорогу…

  Какая-то шавка первая подскочила к нему и стала его облаивать. Продолжая идти с невозмутимым видом, он встретил первых людей из деревни.

- Куда идешь и откуда будешь? – спросил его коренастый мужик, подозрительно прищурившись.

- Да вот, сын кузнеца из соседней деревни, работу ищу…

- Из какой такой деревни?! – перебил его другой крестьянин, с вилами наперевес.

- Та, что на горе.

- А, знаем, знаем… Так что ж ты не остался отцу помогать, а по дорогам шастаешь? –продолжил коренастый

- Так нас таких у него трое будет…

- В нашей деревне тебе работы не найти. Ищи в другом месте…

Холодный пронзительный ветер гулял по улицам ночного города. Он гнул деревья, срывал листья и грохотал листами железа на плохо залатанных крыша города. Незнакомец быстрым шагом пробирался по узким закоулкам неосвещенного квартала. В это время старая ведьма собиралась ложиться  спать и уже задула свечу, когда раздался настойчивый стук в дверь.

 - И кого черт принес на мою голову, - пробурчала она, прошаркав к выходу.

С подозрением приоткрыв дверь, она выглянула наружу. Из-под капюшона на нее смотрели знакомые голубые глаза.

- Опять ты, - проскрипела старуха. – Ну, заходи. Все шляешься по городам. Не надоело?

Он ничего не ответил, только прошел в комнату и стал смотреть в окно.

- Принесла тебя нелегкая. Давай чаем напою.

Она заварила сухие травы, и по комнате разошелся душистый аромат.

Он сидел и смотрел, как из старой чашки поднимается пар и причудливо поднимается

причудливыми формами в воздухе…

- Пей давай. Хватит мечтать!

Она сняла покрывало с хрустального шара и зашевелила губами, всматриваясь в его глубины.

- Много, ой как много ты прошел в поисках ее. И нет тебе покоя, пока ты не найдешь ее.

Так слушай же меня внимательно. Она рядом, уже совсем рядом, и ты не имеешь права ее снова потерять. За этим стоит не только ваши судьбы, но и судьба твоей страны.

Нет тебе будущего, если ты ее не найдешь. Так отключи же свой разум и мысли, слушай только свою душу и сердце. Только так ты найдешь ее.

Ведьма встала и открыла сундук.

-Вот держи. Этот амулет поможет найти дорогу к ней. Больше ничем помочь тебе не могу.

Он принял подарок, кивнул и вышел. Только ветер завывал в печных трубах…

 Когда первые лучи солнца коснулись земли, он вошел в другой город. Тот сиял свежими красками после бури и птицы осторожно пробовали свои голоса с наступлением рассвета.

Она шла ему навстречу  в легком белом платье по булыжной мостовой, и длинные волосы развивались за ее спиной. Это была его королева…